杭州星帅尔电器股份有限公司可转换公司债券发行公告

公告背景

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“本公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，经中国证券监督管理委员会批准，决定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），本公告旨在向广大投资者披露本次发行的相关情况。

发行概况

1、发行人：杭州星帅尔电器股份有限公司

2、发行方式：向不特定对象发行

3、债券种类：可转换公司债券

4、发行数量：不超过公司总股本的一定比例（具体比例以中国证监会最终核准的方案为准）

5、发行价格：根据市场情况和公司实际情况，经与主承销商协商确定

6、发行时间：以中国证监会最终核准的发行时间为准

募集资金用途

本次发行的可转换公司债券募集资金将主要用于以下几个方面：

1、扩大生产规模，提高产能；

2、研发新产品，提升技术水平；

3、补充流动资金，优化资本结构。

债券条款及转换安排

1、债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为X年（具体期限以中国证监会最终核准的方案为准）。

2、票面利率：根据市场情况和公司实际情况，经与主承销商协商确定。

3、转换安排：本次发行的可转换公司债券在满足一定条件下可转换为公司的普通股股票，具体转换安排详见本公告附件。

本次发行的意义

本次发行对于杭州星帅尔电器股份有限公司具有重要意义，主要体现在以下几个方面：

1、拓宽融资渠道：本次发行将为公司提供更多的融资渠道，满足公司发展的资金需求。

2、优化资本结构：通过本次发行，公司将进一步优化资本结构，降低财务风险。

3、提升公司价值：本次发行的成功将有助于提升公司的市场形象和投资者信心，为公司未来的发展奠定坚实的基础。

风险提示

虽然本次发行具有诸多优势和潜力，但投资者在参与本次发行时仍需注意以下风险：

1、市场风险：由于市场环境和经济形势的变化，可能会对本次发行的价格和发行结果产生影响。

2、信用风险：虽然本公司具有良好的经营状况和财务状况，但仍然存在因各种原因导致无法按时还本付息的风险。

3、流动性风险：本次发行的可转换公司债券可能存在流动性风险，投资者在参与时需充分了解市场情况并做出谨慎决策。

本次向不特定对象发行可转换公司债券是杭州星帅尔电器股份有限公司优化资本结构、拓宽融资渠道的重要举措，公司将严格按照相关法律法规和监管要求，做好信息披露工作，确保投资者的合法权益，公司也将以良好的业绩回报广大投资者的信任与支持，在此，我们诚挚地邀请广大投资者关注本次发行，并积极参与其中。