特朗普关税对于A股的冲击没有其第一任期时那么大,中国以AI为代表的科技行业出现结构性增长机会,房地产等传统经济行业也出现了复苏的萌芽。自2024年四季度中国政府推出新一轮刺激政策以来,经济数据明显改善,货币和财政政策立场更加明确,企业盈利也出现改善。在房地产领域,过去几个月中甚至看到了复苏迹象,这意味着房地产去杠杆周期中最艰难的时期已经过去,尾部风险得到了预防性处理。
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